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1.無料面談

まずは弊社の投資理念や、投資助言サービスのご説明を致します。
十分にご理解を頂いてから契約へと移ってまいります。

2.プラン

資産運用顧問プラン

固定報酬型料金

運用資産の1.5%(税別)

最低手数料250,000円(税別)

※運用資産は、契約日における純資産額を基に算出する。
※運用収益は、原則として契約日の純資産額と契約応当日前日の純資産額の差額を基に計算する。

3.運用方針・投資目標の設定

次に運用方針や投資目標を立てていきます。何年かけて資産をどの程度増やしたいのか、
年間利益何%目標、信用取引を組み入れるか等、お客様お一人お一人のご希望をお伺い致します。

4.契約締結

お客様と契約締結前書面を読み合わせし、ご契約の内容を確認いたします。
ご不明な点がない場合は、そのまま契約締結時書面を作成し、本契約を行います。
資産運用顧問契約は1年ごとに更新致します。

5.投資助言開始

お客様の資産状況、投資方針を踏まえて、投資銘柄の吟味を行い、
最適なタイミングで売買のアドバイスを行います。

6.定期面談セミナーレポート

お客様の任意により、3ヶ月毎の面談や投資に関するセミナーを受けていただくことが可能です。
定期面談では投資状況の確認や、投資に関するご質問にお答えしたり、
今後の経済見通しなどについてお話致します。定期セミナーでは、毎回テーマを変え、
投資に関する知識や観点を増やしていただけることを目的としております。
もっと学びを深めたいお客様に最適です。

また、ご契約されたお客様に、日経平均を含めた各国の経済指標や、
世界の経済情勢についてレポートを作成し毎月メール配信致します。
経済の大きな流れや注目ポイントが掴みやすくなる内容をお届けいたします。

7.実績の確認

契約期間満了時に、弊社の投資助言による実績をお客様に報告し、ご確認いただきます。
成功報酬型プランをお選びのお客様は、この時運用収益がプラスになった分の報酬額の確認を致します。

8.契約更新

投資助言の実績にご納得いただき、投資顧問契約をご継続いただける場合は、契約の更新を行います。

※ご契約日より10日間はクーリング・オフが適用出来ます。

※クーリングオフ期間終了後から次回ご契約更新日までの期間でご契約を解除する場合は
 ご契約を解除する日の1ヶ月以上前に、書面による意思表示でご契約を解除できます。

※契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。
 報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

1.無料面談

まずは弊社の投資理念や、投資助言サービスのご説明を致します。十分にご理解を頂いてから契約へと移ってまいります。

2.プラン

資産運用顧問プラン

固定報酬型料金

運用資産の1.5%(税別)

最低手数料250,000円(税別)

※運用資産は、契約日における純資産額を基に算出する。
※運用収益は、原則として契約日の純資産額と契約応当日前日の純資産額の差額を基に計算する。

3.運用方針・投資目標の設定

次に運用方針や投資目標を立てていきます。何年かけて資産をどの程度増やしたいのか、年間利益何%目標、信用取引を組み入れるか等、お客様お一人お一人のご希望をお伺い致します。

4.契約締結

お客様と契約締結前書面を読み合わせし、ご契約の内容を確認いたします。ご不明な点がない場合は、そのまま契約締結時書面を作成し、本契約を行います。資産運用顧問契約は1年ごとに更新致します。

5.投資助言開始

お客様の資産状況、投資方針を踏まえて、投資銘柄の吟味を行い、最適なタイミングで売買のアドバイスを行います。

6.定期面談セミナーレポート

お客様の任意により、3ヶ月毎の面談や投資に関するセミナーを受けていただくことが可能です。定期面談では投資状況の確認や、投資に関するご質問にお答えしたり、今後の経済見通しなどについてお話致します。定期セミナーでは、毎回テーマを変え、投資に関する知識や観点を増やしていただけることを目的としております。もっと学びを深めたいお客様に最適です。

また、ご契約されたお客様に、日経平均を含めた各国の経済指標や、世界の経済情勢についてレポートを作成し毎月メール配信致します。経済の大きな流れや注目ポイントが掴みやすくなる内容をお届けいたします。

7.実績の確認

契約期間満了時に、弊社の投資助言による実績をお客様に報告し、ご確認いただきます。成功報酬型プランをお選びのお客様は、この時運用収益がプラスになった分の報酬額の確認を致します。

8.契約更新

投資助言の実績にご納得いただき、投資顧問契約をご継続いただける場合は、契約の更新を行います。

※ご契約日より10日間はクーリング・オフが適用出来ます。

※クーリングオフ期間終了後から次回ご契約更新日までの期間でご契約を解除する場合は  ご契約を解除する日の1ヶ月以上前に、書面による意思表示でご契約を解除できます。

※契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。  報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

電話 052-955-5038
営業時間: 月~金 10:00〜17:00 / 完全予約制

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